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连续三个季度线上配资平台网，日本出口的半导体设备中，有超过一半卖给了中国。今年一季度，日本半导体制造设备、设备零部件、显示面板设备等对中国大陆出口额同比暴增82%，达到5212亿日元（约240亿元人民币），为2007年以来的最高水平。
日本是我国的半导体设备主要进口来源国之一。在全球半导体设备市场，其占有率达到三成，仅次于美国。
根据SEAJ统计，今年4月，该国半导体设备销售额达到3891.06亿日元（约合179.52亿元人民币），同比增长15.7%，创下17个月以来最大涨幅。
受此影响，日本多只相关概念股已在今年创下历史新高，包括半导体设备商东京电子、SCREEN、晶圆切割机供应商DISCO、测试设备商爱德万测试、EUV光罩检测设备商Lasertec等。
如今二季度进入尾声，从5月末的统计预期数据来看，4-6月东京电子、SCREEN、爱德万测试、DISCO营收都有望迎来增长，同比增幅在20%-40%区间。
其中，SCREEN还预计，今年4-9月中国销售额占比将达49%水平。
大量进口海外设备，和半导体设备国产化率提升并不矛盾，而是行业快速发展的一体两面。中国海关总署数据显示，今年1-4月，国内半导体设备进口总额为104.87亿美元，同比增长88%。券商认为，设备进口额快速增长，配套的自供半导体设备额、设备国产化率有望迅速爬升。
在国产化需求的支撑下，中国大陆也连续四个季度成为全球最大半导体设备市场。从销售额来看，据SEAJ统计，今年一季度全球半导体制造设备销售额264.2亿美元，同比下滑2%；中国大陆逆势大增，同期增幅达到113%。
国产设备厂商蓄势待发
虽然海外半导体设备公司上半年有较为强劲的股价表现，但交银国际12日报告指出，大部分公司Q1业绩事实上未能回到之前周期上行过程中（2021-2022年）的水平。与此同时，股价表现远高于之前高点，或许是因为在AI基建周期上行的过程中，投资者对半导体全产业链有较高投资热情。
相对海外同行股价而言，分析师称，在技术水平不断进步的背景下，大陆半导体设备公司的业绩强劲增长，但股价或没有真实反映这一趋势。海外半导体设备股价或已充分反映业绩预期，而内地半导体设备存在结构性机会，新质生产力思想指导下内地半导体行业资本强度或将进一步增加。
事实上，国家集成电路产业投资基金三期已于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元人民币，超过前两期之和，彰显了政府对半导体产业的支持力度。天风证券认为，国产化比例较低的领域（如先进制程产业链、存储产业链等）有望获得大基金的支持，相关领域公司或迎来加速发展的机遇。
从国产龙头公司的情况来看，受下游晶圆厂扩产带动，企业发货及生产量等指标高增，德邦证券预计设备公司今年新签订单情况良好。
1）从存货和发出商品的角度来看，北方华创、中微公司、拓荆科技等设备厂商24Q1存货环比均有较大增长；
2）从生产量角度来看，拓荆科技、中微公司等均表示24Q1公司设备市场量显著提升。今年新签订单增长有望带动设备公司24/25年业绩高确定性成长。
国金证券6月12日研报认为，随着芯片库存去化至合理水平，晶圆厂下半年迎来需求旺季，稼动率逐步提升，一些成熟制程大厂的资本开支有望重新启动，代工大厂维持高资本开支叠加国内存储大厂年内有望招标扩产线上配资平台网，2024年国产半导体设备厂商有望迎来订单大年。